[GAM]CCC인텔, 손보업 AI 조력자 '총애'…월가의 강한 신뢰①

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[서울=뉴스핌] 이홍규 기자 = 손해보험사 등을 대상으로 사고처리 자동화 소프트웨어를 판매하는 미국의 CCC인텔리전트솔루션스(종목코드: CCCS)가 월가에서 주목해야 할 또다른 '인공지능(AI) 플레이어'로 부상하고 있다. 사고처리부터 완료 단계에 이르기까지 수반되는 수많은 행정 업무를 신속·자동화함으로써 호평을 받는 한편 이익도 가파르게 증가하고 있어서다. 월가에서는 소위 '강력 매수' 대상의 종목으로 거론되고 있다.

1. 어떤 곳

CCC인텔리전트(이하 CCC)는 주로 손해보험업에서 가장 큰 비중을 차지하는 자동차 보험을 주무대로 삼고 사업을 전개하는 회사다. 클라우드 상에서 작동하는 소프트웨어(SaaS)를 요금제 상품처럼 판매한다. 매출원의 주된 축은 손해보험(매출 비중 49%)과 자동차 수리업체(44%)다. 보험사 고객은 300여곳, 손보시장 상위 20개사 중 18사가 있고 3만여곳의 수리시설이 회사의 소프트웨어를 쓰는 중이다.

CCC인텔리전트 투자자 설명용 자료 갈무리 [사진=CCC인텔리전트]

CCC의 소프트웨어는 사고 발생 전 예방 단계부터 최종 보험금 지급까지 모든 단계에서 활용된다. 예로 ①사고 전 예방 단계에서는 보험사가 보험료 등의 인센티브를 통해 운전자 차량 내부에 설치한 센서에서 수집한 데이터를 바탕으로 운전자의 급정거·과속 등 운전 행태를 실시간으로 감지·분석한다. 이를 통해 위험도 평가와 정교한 보험료 산정 작업을 전개한다.

②사고 발생 단계에서는 운전자나 구난업체가 제출한 사고 현장 사진을 AI를 이용해 분석하고 차량의 수리 가능 여부와 폐차 필요성을 신속하게 판단한다. 일종의 초기 대응이다. ③사고 후처리 과정은 초기 대응 작업에서 심층적으로 나아가 AI가 제출된 사진 등을 바탕으로 손상 부위를 자동 분석하고 초기 보상금을 산정한다.

④수리 단계에서는 수리업체가 회사의 소프트웨어를 통해 차량 제조사의 수리 지침이나 필요 부품 목록을 제공받는다. 회사의 소프트웨어에는 VIN이라고 불리는 차량식별번호에 따른 엔진 종류, 변속기 타입 등 차량 정보를 담겨 있어 수리 업체의 효율적인 수리 작업을 가능하게 한다. 또 보험사에 송부할 견적서의 신속한 작성도 가능케 한다. 작성 시간이 종전 30분에서 90초로 단축되는 효과를 거뒀다고 한다.

⑤지급 단계에서는 견적서를 받아본 보험사가 CCC 소프트웨어의 AI 기술을 통해 검토해야 할 부분을 식별하고 승인을 내려 보험금 지급을 준비한다. AI를 통한 검토 사안의 식별은 과거 수리 데이터와 보험사가 설정한 기준을 바탕으로 특정 부품의 수리 비용이 통상적인 범위를 벗어났는지 혹은 과도한 부품 교체가 요청된 경우가 있는지 등을 자동으로 파악하는 것이다.

사고 발생 뒤부터 관련 차량의 손상 상태의 데이터가 보험사와 수리업체 간 공유되기 때문에 복잡한 청구 및 수리 과정에서 발생할 수 있는 혼란을 줄인다. 수리 업체는 부품 주문 오류나 지연을 줄일 수 있고 보험사의 요구 사항에 맞춰 견적서를 빠르게 수정할 수 있어 청구 및 수리 주기를 단축할 수 있다.

2. 주목하는 이유

월가에서 CCC를 주목하는 것은 손해보험업이 AI 도입의 빠른 확산이 예상되는 분야라서다. 손해보험업은 빈번한 보험금 청구와 복잡한 손해 사정 과정으로 인해 AI 도입에 따른 즉각적인 효과가 기대된다. 또 자동차 보험은 매일 수많은 사고 접수와 현장 조사, 수리비 견적, 보험금 지급에 이르는 수많은 반복적인 과정을 처리해야 하는데 AI가 처리 시간과 비용을 크게 절감할 수 있을 것으로 기대되고 있다. 특히 보험금 과다 청구 등에 따른 사기 손실액을 줄일 수 있다는 점에서 유인력이 크다.

코닝의 올해 앞선 설문 결과에 따르면 조사 당시 보험사의 77%가 가치사슬(상품 개발부터 위험 평가, 상품 판매, 청구 처리 등)의 어느 단계에서든 AI를 도입하고 있거나 도입을 진행 중이라고 했다. 이는 작년 조사 61%에서 크게 증가한 수치다. 또 어닉스의 최근 설문에 따르면 2년 내 보험사 70%가 데이터 예측을 기반으로 한 AI 모델을 도입할 계획으로 조사됐다. 현재 AI 모델을 운영 중인 보험사가 30% 미만인 것과 비교해 매우 빠른 성장세가 예상된다는 게 보고서의 설명이다.

다만 관련 기술의 도입이 일사천리로 진행되는 것은 아니다. 규제를 준수하면서도 기존의 복잡한 규칙을 변경해야 하므로 일부에서는 지체 양상을 보인다. 소프트웨어를 도입한다고 해도 관련 기능을 보험사 고유의 업무 프로세스나, 리스크 평가 기준, 보상 정책 등과 통합해야 한다. AI가 제시하는 견적을 보험사가 어느 수준까지 자동 승인할 것인지 등의 새로운 기준이 수립돼야 하는 과정을 거쳐야 한다. 어닉스의 설문에서 58%가 단순한 규칙 변경에도 5개월여가 소요되는 것으로 답했다.

그럼에도 CCC의 고객사들은 만족감을 느끼고 단가가 더 높은 계약을 체결하는 성향을 보인다. 예로 올해 3분기 CCC의 매출액은 2억3850만달러로 전년동기 대비 8% 증가했는데 증가분 5%p가 기존 고객사의 추가 구매에서 나온 것으로 파악됐다. CCC의 소프트웨어가 한 번의 도입은 어렵지만 막상 도입하면 보험사의 업무 효율성을 높이고 비용을 절감하는 데 도움이 된다는 것을 입증하는 지표라는 설명이 나온다.

▶②편에서 계속

bernard0202@newspim.com